Pillola estratta del Disruptive Talks S01E03. Ascolta l'episodio in Audio Podcast.
[Cet focus se veut complémentaire à la discussion que nous avons eue avec Giacomo Ciarlini, responsable du contenu et de l'éducation pour DataPizza, su questa pagina o nel episodio S01E03 del podcast]

L’industrie des semi-conducteurs est devenue ces dernières années l’un des principaux champs de bataille dans la compétition géopolitique et économique entre les superpuissances mondiales. L’enjeu n’est pas seulement le contrôle d’un marché d’une valeur de plus de 500 milliards de dollars, mais aussi le leadership technologique dans des secteurs clés tels que l’intelligence artificielle, la 5G, les ordinateurs quantiques et bien d’autres.

Dans un monde de plus en plus numérique, la capacité de concevoir et de produire les puces les plus avancées est fondamentale pour la sécurité nationale, le développement économique et le progrès scientifique de chaque pays. C’est pourquoi les États-Unis, la Chine et l’Europe investissent massivement dans ce secteur avec des projets valant plusieurs dizaines de milliards de dollars.

L’équilibre des pouvoirs dans l’industrie des semi-conducteurs est désormais remis en question par la montée des contre-mesures chinoises et américaines. Washington craint que Pékin n’érode le leadership technologique américain et ne limite les exportations de technologies avancées. Une nouvelle guerre froide technologique est en cours.

Aujourd’hui, nous analyserons les origines et la dynamique de cette bataille pour le contrôle des puces, en examinant les acteurs clés, les évolutions stratégiques et l’impact que cette concurrence aura sur l’innovation et l’avenir géopolitique.

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Que sont les semi-conducteurs et pourquoi sont-ils si importants

Les semi-conducteurs, communément appelés puces ou micropuces, sont les composants électroniques qui constituent la base de la plupart des appareils technologiques modernes. Ils sont constitués de matériaux semi-conducteurs tels que le silicium, le germanium, l'arséniure de gallium et contiennent des circuits intégrés miniaturisés qui traitent et traitent les données et les signaux.

On les retrouve partout : smartphones, ordinateurs, appareils électroménagers, voitures, systèmes industriels et militaires. Ils sont essentiels à l’économie numérique et permettent des technologies clés telles que l’intelligence artificielle, la 5G et l’Internet des objets.

Leur importance stratégique découle de plusieurs facteurs :

  • Ils sont indispensables pour presque tous les produits de haute technologie modernes.
  • Leur production nécessite des compétences et des investissements très élevés en R&D.
  • Leur offre est rigide, il faut des années pour ouvrir de nouvelles usines.
  • Ils permettent des innovations dans des secteurs clés tels que l’IA, le cloud computing, la robotique.

Pour toutes ces raisons, le contrôle de la production des semi-conducteurs les plus avancés est devenu un champ de bataille entre superpuissances comme les États-Unis et la Chine.

Une compétition entre superpuissances

La bataille pour le contrôle de la production des puces les plus avancées est devenue un champ de bataille entre superpuissances comme les États-Unis et la Chine. Une véritable guerre commerciale technologique est en cours, avec des limitations mutuelles des exportations et des investissements de plusieurs milliards de dollars des deux côtés pour prendre le leadership dans ce secteur stratégique.

L’objectif est d’assurer la domination dans la capacité de production de semi-conducteurs de pointe, composants essentiels pour une multitude de technologies militaires et civiles. Ce qui est en jeu, c’est l’hégémonie technologique mondiale dans les décennies à venir.

Voyons une chronologie des principaux mouvements de cette guerre commerciale de haute technologie :

  • Décembre 2020 : les États-Unis mettent le SMIC et d’autres sociétés chinoises sur liste noire, leur interdisant ainsi l’exportation de technologies de puces avancées vers elles.
  • Février 2021 : le président Biden prolonge le décret de Trump interdisant les investissements américains dans les entreprises chinoises liées à l'armée.
  • Avril 2021 : les États-Unis introduisent de nouveaux contrôles pour limiter l’exportation de logiciels et de technologies semi-conducteurs vers certaines entreprises et entités chinoises.
  • Octobre 2021 : Washington impose de nouvelles restrictions sur l’exportation de machines et d’équipements de fabrication de puces vers des géants chinois comme le SMIC.
  • Juin 2022 : la Chine réagit en adoptant une loi qui menace de limiter les exportations vers les États-Unis de terres rares, matériaux essentiels à la production de puces avancées.
  • Octobre 2022 : Les États-Unis adoptent de vastes contrôles à l’exportation de technologies pour limiter l’accès de la Chine aux puces les plus avancées.
  • Novembre 2022 : Washington fait pression sur ses alliés tels que le Japon et les Pays-Bas pour qu’ils imposent des restrictions similaires sur les exportations de machines vers la Chine.
  • Janvier 2023 : Les Pays-Bas confirment l'introduction de contrôles stricts sur l'exportation de machines de fabrication de puces vers la Chine.

Les acteurs sur le terrain

L’industrie mondiale des semi-conducteurs implique plusieurs acteurs clés, chacun jouant un rôle spécifique au sein de la chaîne d’approvisionnement complexe de fabrication. Analysons les principaux acteurs de cette bataille pour le leadership technologique.

Taïwan est le cœur battant de la fabrication mondiale de puces, où se trouve la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), le leader incontesté de la fabrication sous contrat de semi-conducteurs de pointe. TSMC détient plus de 50% de part de marché des fonderies de semi-conducteurs et est un fournisseur clé de géants de la technologie tels qu'Apple, Nvidia, Qualcomm et AMD. Les États-Unis craignent qu’une éventuelle invasion chinoise de Taiwan ne perturbe l’approvisionnement mondial en puces, étant donné la domination manufacturière de TSMC sur l’île.

Le États-Unis dominent dans la conception et la commercialisation de puces avancées, avec des leaders du secteur tels qu'Intel, Nvidia, Qualcomm, AMD et Micron Technology. Cependant, leur capacité de production nationale est limitée. C’est pour cette raison que les États-Unis ont imposé des restrictions sur l’exportation de technologies avancées vers la Chine, afin de maintenir leur avantage concurrentiel, et investissent des milliards de dollars pour relancer la production nationale de semi-conducteurs.

Le Japon excelle dans la production de matériaux chimiques avancés tels que le polysilicium, nécessaires à la fabrication des puces les plus innovantes. En outre, avec les États-Unis et les Pays-Bas, elle domine le marché des logiciels de conception de semi-conducteurs, avec des sociétés leaders telles que Synopsys, Cadence et Mentor Graphics.

LE Pays-Bas ils hébergent ASML, la seule entreprise au monde capable de produire les machines complexes de lithographie EUV, essentielles à la création des puces les plus avancées. Les Pays-Bas ont également imposé des restrictions à l'exportation de ces machines vers la Chine, sous la pression des États-Unis.

Corée du Sud, avec des géants tels que Samsung et SK Hynix, est un autre grand fabricant de semi-conducteurs, spécialisé dans les mémoires DRAM et NAND Flash. Samsung est le plus grand fabricant de mémoires au monde et détient plus de 701 TP3T du marché des puces DRAM.

Chine il dépend fortement des importations de chips produites à Taiwan, en Corée du Sud et au Japon. Le pays investit massivement grâce aux subventions de l’État pour développer une industrie nationale des semi-conducteurs et réduire sa dépendance à l’étranger, mais n’a pas encore comblé un écart technologique important avec les leaders de l’industrie.

L’impact sur l’intelligence artificielle

Des puces plus avancées, telles que celles produites avec la technologie 5 nm et moins, sont indispensables pour former des systèmes d'intelligence artificielle avancés, exécuter des algorithmes informatiques quantiques et accroître la sécurité de la blockchain grâce à une plus grande puissance de calcul pour l'exploitation minière.

La pénurie de ces puces de dernière génération freine le développement de l’IA, qui nécessite une énorme puissance de calcul pour entraîner des modèles de plus en plus complexes sur de grandes quantités de données. Les États-Unis limitent leurs exportations de puces avancées vers la Chine pour tenter de contenir leur essor technologique en matière d’IA, tandis que la Chine investit massivement pour développer une industrie nationale de semi-conducteurs avancés et réduire sa dépendance à l’égard des fournisseurs étrangers.

L'Union européenne vise également à renforcer sa souveraineté technologique et productive dans le secteur des puces à travers le Chip Act, qui mobilisera plus de 43 milliards d'euros d'investissements publics et privés. L'objectif est de soutenir la recherche, de renforcer les capacités de production et d'attirer les investissements pour rivaliser avec les États-Unis et l'Asie.

En conclusion, la bataille géopolitique pour le contrôle de la production des puces les plus avancées risque de fragmenter le marché mondial et de ralentir l’innovation technologique. Le rapport de force dans ce secteur stratégique sera décisif pour l’avenir non seulement de l’intelligence artificielle, mais aussi d’autres technologies de pointe comme les ordinateurs quantiques et la blockchain.

Le sujet vous intéresse ? Je vous recommande d'écouter notre discussion avec Giacomo Cialdini, responsable du contenu et de l'éducation pour DataPizza, qui a exploré le sujet en profondeur.


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